滴滴IPO擬募集四十億美元

2021-06-26 12:58:23 6

     北京時間六月廿五日凌晨,移動出行平台滴滴向美國證券交易委員會(SEC)更新招股書。更新版的招股書顯示,滴滴預計將發行2.88億股美國存托股份(ADS),IPO訂價區間為每股ADS 13-14美元,預計訂價為13.5美元。計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。

    滴滴計劃在紐交所掛牌上市。此次募資的用途,滴滴在招股書中披露,計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘的部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

    滴滴在招股書中表示,包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價格認購。目前多家投資者意向認購超12.5億美元,約佔本次發行中所發行ADS的31.2%。

    全球活躍戶近五億

    截至目前,滴滴在包括中國在內的16個國家約4,000多個城鎮開展業務。在截至二一年三月卅一日的十二個月裡,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1,500萬。

    招股書顯示,滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。

    此前,滴滴董事會共有8名成員,包括程維、柳青在內的滴滴管理層佔據3席,阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務投資人則各佔1席。

    更新後的招股書公佈滴滴上市公司的新董事會成員名單。經股東大會決議,程維、柳青和朱景士三人被任命為執行董事。

    軟銀委派的董事會成員松井健太郎(Kentaro Matsui)仍在此次披露的董事名單中,但按照此前協定,在滴滴正式上市後,軟銀將退出滴滴董事會。財務投資人博裕資本董事總經理Zhiyi Chen(陳峙屹)在正式上市後也將辭任董事。

   來源:澳門日報