天風證券境外債澳上市投信任票

2020-01-07 12:30:16 13

    天風證券股份有限公司境外美元債券在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)上市儀式暨戰略合作框架協議簽署儀式昨舉行。天風證券副總裁翟晨曦表示,首次境外融資安排在澳門上市,對澳門金融市場發展投下信任票。希望以此為起點,全力參與澳門金融市場發展,發揮自身優勢,為金融業獻計獻策。


    支持澳特色金融

    儀式昨下午二時假澳門旅遊塔三樓舉行。在澳門發展銀行副行長招霞、澳門華人銀行副行長陳達港、建設銀行澳門分行副行長姜薇、立橋銀行行政總裁杜淼淼、澳門華僑永亨銀行總經理張建洪、大西洋銀行執行董事杜琪新、工銀澳門行政總裁徐克恩、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司主席兼總裁張維春見證下,由天風證券副總裁翟晨曦及天風國際副總裁鄒傳上台鳴鑼,標誌着該債券正式上市。

    翟晨曦表示,積極參與澳門金融市場建設與天風的發展戰略高度契合,與天風的優勢特長高度匹配。該公司將第一次境外融資安排在澳門上市,就是對澳門金融市場發展投下高度信任票。天風希望以此次掛牌為起點,全力參與到新時代澳門金融市場發展的洪流之中,發揮自身優勢,為澳門的金融發展獻計獻策,參與及配合澳門同業的業務合作,深化與MOX的各項戰略合作,為澳門金融市場的發展貢獻力量。

    張維春表示,天風證券發行的首筆境外美元債券選擇在MOX上市,開創內地證券商在澳門上市債券的先河,是積極參與澳門債券市場建設、促進澳門特色金融發展、支持經濟適度多元的重要實踐。

    超額認購近六倍

    MOX與天風證券作為兩家同樣增長迅速的金融機構,有着同樣的國際視野和創新精神,共享國家金融開放和澳門金融市場發展的寶貴機遇。雙方本着平等互利、優勢互補、共同發展為原則,簽署戰略合作協議,建立長期穩定、良好的債券合作伙伴關係。未來雙方將積極統籌協調境內、境外兩個市場,以多元化的業務合作方式提供優質金融服務,共同創造更加廣闊的發展空間。

    隨後在翟晨曦及張維春見證下,雙方代表簽署戰略合作協議。

    天風證券發行的2億美元三年期美元債券,票面利率4.3%,市場超額認購近6倍,收益率較最初指導價大幅縮窄70個基點,實現中資券商類機構無評級發行的最低利率,同時創一九年指導價最大幅度縮窄紀錄。

    來源:澳門日報